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El Gobierno aprueba un examen clave: licitación de deuda con rollover del 108% y captura de USD 150 millones

13/03/2026 13:17 - Economia

La Secretaría de Finanzas adjudicó $10,42 billones de pesos en la licitación de deuda, superando los vencimientos del Tesoro en una jornada marcada por la volatilidad internacional. Los inversores se volcaron masivamente a los bonos ajustados por inflación tras el dato de IPC de febrero del 2,9%. El bono en dólares rindió 5,6% anual.

Una licitación que superó las expectativas

El Ministerio de Economía logró este miércoles 12 de marzo de 2026 una licitación de deuda que dejó tranquilos a los mercados locales, en medio de un escenario internacional volátil por el conflicto en Medio Oriente que mantuvo el petróleo Brent por encima de los USD 100 por barril.

La Secretaría de Finanzas, ahora bajo la conducción de Federico Furiase tras la salida de Alejandro Lew, adjudicó $10,42 billones de pesos sobre ofertas totales de $12,9 billones, logrando un rollover del 108,09% sobre los vencimientos de $9,6 billones que enfrentaba el Tesoro.

? Datos clave de la licitación

  • Monto adjudicado: $10,42 billones
  • Rollover: 108,09%
  • Bono en dólares: USD 150 millones
  • Tasa del bono en dólares: 5,6% TIREA anual

La composición de la colocación

Los inversores mostraron una clara preferencia por los instrumentos que ajustan por inflación, reflejando las expectativas de que el IPC no baje tan rápido como proyectaba el mercado:

  • Bonos CER: 65% del monto adjudicado ($6,77 billones)
  • LECAP (tasa fija): 26% del monto ($2,71 billones)
  • Bonos TAMAR: 10% del monto
  • Bonos dollar linked: menos del 1% ($260.000 millones)

La LECAP con vencimiento el 15 de mayo de 2026 captó $2,2 billones a una tasa del 2,6% mensual, lo que implica un rendimiento real negativo frente a una inflación del 2,9% de febrero y una proyección de aproximadamente 3% para marzo.

El bono en dólares: USD 150 millones

En una jornada donde el contexto internacional complicaba cualquier colocación de activos emergentes, el nuevo Bonar AO27 logró colocar USD 150 millones a una tasa del 5,6% TIREA, muy cercana al 5,5% que registraba el mercado secundario.

El monto total autorizado para la serie es de USD 2.000 millones, con vencimiento en octubre de 2027. Este viernes habrá una segunda vuelta por hasta USD 100 millones adicionales.

La demanda total por el bono en dólares alcanzó los USD 440 millones, según confirmaron fuentes del mercado.

El impacto del dato de inflación

El INDEC confirmó este miércoles que la inflación de febrero se ubicó en el 2,9% mensual, igualando el dato de enero, mientras que la inflación núcleo trepó al 3,1%, la más alta desde abril de 2025.

Este dato generó un cambio de estrategia en los inversores, que se volcaron masivamente hacia los bonos CER. Según el análisis de Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, "fue la licitación con mayor participación de bonos ajustados por CER desde comienzos de 2024".

2,9%

Inflación febrero

3,1%

Inflación núcleo

33,1%

Inflación interanual

El mercado de cambios

El dólar mayorista cerró en $1.394,50, con una baja de $1,50, perforando los $1.400 por tercera jornada consecutiva.

El BCRA compró USD 47 millones en el mercado de cambios, extendiendo a 47 jornadas consecutivas su racha compradora y acumulando más de USD 3.200 millones en 2026.

Las reservas internacionales se mantienen en USD 45.768 millones.

El contexto internacional

El riesgo país subió a 567 puntos básicos (+2,7%), reflejando la tensión global por el conflicto en Medio Oriente que mantiene al petróleo Brent sobre los USD 100 por barril.

El S&P Merval cayó 2,7% en pesos, afectado por la incertidumbre externa. Los bonos soberanos registraron bajas de hasta 0,6%.

El volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) fue de USD 527 millones, el más alto desde el 13 de febrero.

Qué viene para el Tesoro

El Tesoro Nacional mantiene un saldo de aproximadamente $3,3 billones de pesos que se incrementará en un billón cuando se liquide la licitación del lunes. En dólares, el saldo es de USD 468 millones, que podría ampliarse a USD 718 millones si se concreta la colocación adicional del viernes.

Los próximos vencimientos significativos de deuda en dólares son en julio de 2026 (USD 4.200 millones) y enero de 2027, aunque según Furiase estos compromisos estarían "prácticamente cerrados" mediante la combinación del Bonar 27, venta de activos estatales y otras fuentes de financiamiento.

Fuentes: Ministerio de Economía, INDEC, Banco Central, mercado de cambios, análisis de Romano Group y F2 Financial Solutions.

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