09/07/2026 04:33 - Economia
Banco de la Nación Argentina (крупнейший государственный банк страны) продолжает укреплять свои лидирующие позиции на местном рынке капиталов. 8 июля 2026 года банк провел новый выпуск долговых ценных бумаг на сумму, эквивалентную 270 миллионам долларов США. Эта цифра значительно превысила первоначальную цель финансирования, которая оценивалась в 150 миллионов долларов США.
Полученные ресурсы будут направлены на усиление финансирования частного сектора, в первую очередь через кредиты семьям и малым предприятиям (pymes). Эта операция является вторым выпуском долговых обязательств в рамках глобальной программы финансирования банка, общий лимит которой составляет до 1 500 миллионов долларов США.
Размещение включало три инструмента с разными валютами и индексами переоценки, разработанных для привлечения инвесторов с различными профилями риска и потребностями в доходности:
Валюта: Аргентинские песо.
Ставка: Плавающая, эквивалентна TAMAR + 3,25%.
Валюта: Доллары MEP.
Ставка: Фиксированная, 6% годовых.
Валюта: Единицы покупательной способности (UVA).
Ставка: 6,5%.
Obligaciones Negociables (ON) — это долговые ценные бумаги, которые выпускают компании или банки для привлечения финансирования. Приобретая эти ON, инвесторы одалживают деньги эмитенту, который обязуется вернуть их в установленный срок и выплачивать процентную ставку (фиксированную или плавающую) в течение этого периода. Это отличный инструмент для диверсификации источников финансирования и снижения зависимости от традиционных депозитов.
Помимо этого успешного размещения, Banco Nación присоединяется к государственной долговой стратегии и запланировал на среду, 9 июля, новый тендер по Obligaciones Negociables, предназначенный специально для финансирования ипотечных кредитов.
Стратегия направлена на то, чтобы воспользоваться выплатой в размере 4 300 миллионов долларов США, которую правительство произведет по капиталу и процентам по глобальным облигациям (Globales и Bonares), и рассчитывает привлечь от 500 до 630 миллионов долларов США. В ходе своего первого выпуска банку удалось разместить ценные бумаги на сумму, эквивалентную 370 миллионам долларов США, и теперь он стремится побить собственный рекорд.
Команда под руководством заместителя генерального директора по финансам Маурисио Альбанезе (Mauricio Albanese) завершила подготовку трех новых опций для этого тендера:
Сильный спрос, наблюдаемый на инструменты Banco Nación, является четким сигналом доверия инвесторов к управлению учреждением и аргентинской экономике, что, в свою очередь, позволяет поддерживать рост кредитования производственного сектора и семей, мечтающих о собственном жилье.
Alfredo S. Quiroga
