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El Tesoro logró un rollover del 108% y colocó USD 150 millones en el nuevo bono en dólares

12/03/2026 21:28 - Economia

La Secretaría de Finanzas, ahora bajo el mando de Federico Furiase, adjudicó $10,42 billones en instrumentos en pesos y captó USD 150 millones con el Bonar 2027. El nuevo secretario aseguró que los vencimientos de julio (USD 4.200 millones) y enero de 2027 están "prácticamente cerrados".

Resultados de la Licitación del Tesoro Nacional

La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, ahora encabezada por Federico Furiase en reemplazo de Alejandro Lew, anunció los resultados de la licitación de instrumentos del Tesoro Nacional correspondiente al 12 de marzo de 2026. La operación mostró una sólida respuesta del mercado, con un rollover del 108,09% sobre los vencimientos del día.

Instrumentos en Pesos

Ofertas recibidas: $12,90 billones

Adjudicación total: $10,42 billones

Cantidad de ofertas: 7.546

Instrumentos en Dólares

Ofertas recibidas: USD 270 millones

Adjudicación total: USD 151,80 millones

Cantidad de ofertas: 134

El Bonar 2027: Captación en Moneda Dura

Una de las novedades más relevantes fue la colocación del BONAR AO27 (Bono del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses 6% con vencimiento 29 de octubre de 2027). El instrumento captó USD 150 millones a una tasa de 5,59% TIREA (tasa interna de rendimiento equivalente anual) equivalente a 5,45% TNA.

Instrumento Monto Adjudicado Tasa de Corte
LECAP S15Y6 (15/05/2026) $2,21 billones TEM 2,60% (TIREA 36,07%)
LECAP S30S6 (30/09/2026) $0,41 billones TEM 2,53% (TIREA 34,96%)
CER X15Y6 (15/05/2026) $2,74 billones TIREA 0,37%
CER X30S6 (30/09/2026) $1,09 billones TIREA 5,09%
BONCER TZXM7 (31/03/2027) $0,85 billones TIREA 6,87%
BONCER TZX28 (30/06/2028) $1,87 billones TIREA 8,70%
TAMAR M31G6 (31/08/2026) $0,59 billones Margen 3,01%
TAMAR TMF27 (26/02/2027) $0,42 billones Margen 4,72%
BONAR AO27 (29/10/2027) USD 150 millones TIREA 5,59%
Segunda Vuelta del Bonar 2027

El 13 de marzo de 2026 se realizará una segunda vuelta del Bonar AO27 desde las 11:00 hasta las 13:00 horas, con un monto máximo de colocación de USD 100 millones al precio de corte de USD 1.011,98 por cada VNO USD 1.000.

Furiase: "Los Vencimientos Están Prácticamente Cerrados"

El nuevo Secretario de Finanzas, Federico Furiase, declaró en una entrevista emitida por Televisión Pública que el equipo económico ya cuenta con los dólares necesarios para cubrir los dos próximos grandes vencimientos de deuda:

Vencimiento de Julio 2026

USD 4.200 millones. El Tesoro busca acumular USD 2.000 millones a través de ocho licitaciones del Bonar 27.

Vencimiento de Enero 2027

Primer pago del año siguiente. Furiase confirmó que también está cubierto con las fuentes de financiamiento negociadas.

"Con todas estas fuentes de financiamiento que estamos teniendo, prácticamente está cerrado el vencimiento de julio y el de enero del año que viene".

Federico Furiase, Secretario de Finanzas

Furiase explicó que la estrategia combina el Bonar 2027, la venta de activos estatales y otras fuentes de financiamiento que serán anunciadas en los próximos días.

Contexto de Mercado y Riesgo País

Furiase analizó la situación del mercado de bonos argentinos, señalando que actualmente existe "más vendedores que compradores" debido a una posición técnica particular. Durante la gestión del presidente Javier Milei, los bonos subieron "de la zona de USD 20 a la zona de USD 80", lo que genera ventas de quienes ingresaron a precios bajos.

El secretario reconoció que el riesgo país (alrededor de 552-561 puntos básicos) no disminuye al ritmo esperado, pese a contar con superávit fiscal, orden monetario, un BCRA recapitalizado y flotación cambiaria. Entre las causas identificó:

  • Situación técnica de los bonos
  • Incertidumbre política a mediano plazo
  • Necesidad de "limpiar" la posición técnica de los inversores
Dato Clave

El Tesoro enfrentaba vencimientos por aproximadamente $9,5-$9,6 billones en la jornada del 12 de marzo. El rollover del 108,09% significa que el Gobierno captó más dinero del que necesitaba para refinanciar esos compromisos.

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